OBA Makarnacılık (OBAMS) Halka Arz

1966 yılından bu yana faaliyet gösteren ve dünya çapında 100’den fazla ülkeye ulaşmayı başaran Türkiye’nin lider makarna üreticilerinden Oba Makarna, ÜNLÜ Menkul Değerler’in konsorsiyum liderliğinde halka arz oluyor.

_“Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa’nın herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Kurul tarafından onaylı İzahname ve Satış Duyurusu KAP’ta, Şirketin (www.obamakarna.com.tr), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (www.kalkinma.com.tr)., Ünlü Menkul (www.unlumenkul.com), Ziraat Yatırım (www.ziraatyatirim.com.tr) ve QNB Finans Yatırım’ın (www.qnbfi.com) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanmış olan onaylı İzahname ve Satış Duyurusunu inceleyerek vermeleri gerekmektedir.”_

Oba Makarnacılık Finansal Durumu

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. finansal durumu için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.

##### Finansal Tablo	2023/3Ç	2022	2021
Net Satışlar	11,9 Milyar TL	11,0 Milyar TL	5,2 Milyar TL
Brüt Kar	1,6 Milyar TL	1,3 Milyar TL	1,1 Milyar TL
FAVÖK	1,42 Milyar TL	384 Milyon TL	594 Milyon TL
Net Kar	1,05 Milyar TL	110 Milyon TL	127 Milyon TL

Oba Makarna Halka Arz Tarihi ve Fiyatı

Oba Makarnacılık San. ve Tic A.Ş. halka arzı 22-23 Şubat 2024 tarihlerinde ve pay başına 39,24 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecektir. OBAMS hissesi, halka arz sonrasında Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.

Oba Makarnacılık Halka Arz Kaç Lot Verir?

Katılım sayısına göre, olası dağıtımın aşağıdaki gibi olması beklenmektedir:

• 2.1 milyon katılım olursa yaklaşık 23 lot (902 TL)
• 2.5 milyon katılım olursa yaklaşık 19 lot (745 TL)
• 2.9 milyon katılım olursa yaklaşık 17 lot (667 TL)
• 3.3 milyon katılım olursa yaklaşık 15 lot (588 TL)
• 3.7 milyon katılım olursa yaklaşık 13 lot (510 TL)
• 4.1 milyon katılım olursa yaklaşık 12 lot (470 TL)
• 4.5 milyon katılım olursa yaklaşık 11 lot (431 TL)
• 4.9 milyon katılım olursa yaklaşık 10 lot (392 TL)

Oba Makarnacılık Borsa Kodu Ne?

Halka arz tamamlandıktan sonra Borsa İstanbul'da işlem görecek olan şirketin borsa kodunun OBAMS olacağı açıklanmıştır.

Oba Makarnacılık Halka Arz Yasal Dokümanlar

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - İzahname

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - İzahname Ek 1 - Esas Sözleşme

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - İzahname Ek 2 - İç Yönerge

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - İzahname Ek 3 - Fiyat Tespit Raporu Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - İzahname Ek 4 - Fon Kullanım Yeri Raporu

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - İzahname Ek 5 - Bağımsız Denetim Raporları

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - İzahname Ek 6 - Denetçi Sorumluluk Beyanı (GT)

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - İzahname Ek 6 - Denetçi Sorumluluk Beyanı (EY)

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - İzahname Ek 7 - Gayrimenkul Değerleme Raporu (Sakarya)

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - İzahname Ek 7 - Gayrimenkul Değerleme Raporu (Gaziantep)

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - İzahname Ek 8 - Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - İzahname Ek 9 - Bağımsız Hukukçu Beyanı

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - İzahname Ek 10 - En Büyük 10 Müşteri Tablosu

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - İzahname Ek 11 - En Büyük 10 Tedarikçi Tablosu

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. - Bireysel Yatırımcı Formu

Oba Makarnacılık Ne İş Yapar?

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş., 1966 yılında Gaziantep'te kurulmuş, sektöründe öncü bir makarna üreticisidir. Özgüçlü Ailesi tarafından 2005'te satın alınan şirket, toplam 100.000 m2 kapalı alana sahip, Gaziantep ve Sakarya’da yüksek teknoloji sistemleriyle donatılmış 2 adet tesisiyle faaliyet göstermektedir. 2010 ve 2012 yılları arasında gerçekleştirdiği 50 milyon Euro'luk yatırımlar sayesinde, günlük 1.215 ton buğday kırma ve yaklaşık 1.100 ton makarna üretim kapasitesine ulaşarak dünya çapında 100'den fazla ülkeye ulaşmaktadır.

Şirketin ürün portföyünde makarna, çocuk makarnası, Mac & Cheese, Obamie, un ve irmik gibi çeşitler bulunmaktadır.

2017 yılında Sakarya/Hendek'te kurulan yeni tesisinde yüksek teknolojiyle donatılmış üretim süreçleri sayesinde, günlük 1.575 ton buğday kırma ve 580 ton makarna üretim kapasitesine sahiptir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bereketli topraklarından elde edilen yüksek kaliteli durum buğdayını kullanarak, 40 farklı ürün çeşidi sunmaktadır. Şirket, modern üretim tesislerinde, gelişmiş kontrol cihazlarıyla donatılmış laboratuvar analizleriyle hizmet vermektedir.

Oba Makarna, ayrıca Sakarya/Hendek'teki noodle üretim tesisinde yaptığı yatırımlarla günlük 3 milyon paket noodle ve 300.000 adet bardak noodle üretim kapasitesine ulaşarak, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük noodle üreticisi olmanın gururunu yaşamaktadır.

Sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde, Gaziantep tesisinde kurulu 2.1 MW gücünde GES panellerle elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılamakta olup Sakarya/Hendek tesisinde ise 2.4 MW kurulu güce sahip GES panelleri ile noodle üretimi için gereken enerji ihtiyacının %50’sini karşılamaktadır. Bu sayede yılda 3600 ton karbon salınımını engelleyerek, 71.000 ağacın kurtarılmasına katkıda bulunmaktadır.

Yönetim kurulu başkanı M.Musa Özgüçlü'nün liderliğinde, Oba Makarna, stratejik hamleler ve doğru yatırımlarla sektöründe lider konumunu güçlendirerek, global pazarda etkin bir rol oynamaktadır. Şirket, sürdürülebilirlik, kalite ve enerji verimliliği ilkelerini benimseyerek, değişen dünya koşullarına uyum sağlamakta ve kurumsal hedefleri doğrultusunda hareket etmektedir.

Şirketin hisseleri halka arz olarak Borsa İstanbul’da OBAMS koduyla işlem görecek.

Oba Makarnacılık Halka Arz Şekli ve Büyüklüğü

72.252.259 lot sermaye artırımı ve 24.084.086 lot ortak satışı biçiminde gerçekleşecek olan halka arzın toplam büyüklüğü 3,78 Milyar TL'dir. Halka arz sonrasında, şirketin halka açıklık oranı %20 olacaktır.

Tahsisat Grupları

• 47.204.809 lot (%49): Yurt içi bireysel yatırımcılar
• 43.351.355 lot (%45): Yurt içi kurumsal yatırımcılar
• 4.816.818 lot (%4): Yurt dışı kurumsal yatırımcılar
• 963.363 lot (%1): Oba Makarnacılık çalışanları

Satmama Taahhüdü

• İhraççı: 1 Yıl
• Ortaklar: 1 Yıl

OBA Makarna Halka Arz Gelirini Nasıl Kullanacak?

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yeri olarak şu detayları açıklamıştır:

• %40 - %50: Ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımları
• %30 - %40: İşletme sermayesinin güçlendirilmesi
• %10 - %20: Finansal borçluluk seviyesinin azaltılması

Oba Makarna Halka Arzı Oransal mı Eşit mi?

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş. halka arzı, bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemiyle ve pay başına 39,24 TL sabit fiyatla gerçekleştirilecektir.

Oba Makarna Halka Arza Nereden ve Nasıl Katılabilirim?

Borsada halka arzlara katılabilmek için öncelikle bir yatırım hesabınızın olması gerekir. Hesabınız yoksa, Piapiri uygulamasını indirebilir ve ÜNLÜ Menkul Değerler nezdinde ücretsiz hesap açabilirsiniz. Halka arz tarihlerinde (22-23 Şubat 2024) uygulamaya giriş yaptıktan sonra Ana Sayfa ya da Piyasalar adımlarını takip ederek talep girişinizi kolayca yapabilirsiniz.