Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. Halka Arz Oluyor

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş., 14-15 Ağustos 2024 tarihlerinde pay başına 24,00 TL fiyatla halka arz ediliyor. Halka arz talep girişlerinizi Piapiri üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

SPK Onaylı İzahname

Finansal Tablolar

Talep Formu

Kıraç Galvaniz Halka Arzı Kaç Lot Verir?

Kıraç Galvaniz halka arzı kapsamında katılımcı sayısına bağlı olarak tahmini lot dağıtımı aşağıdaki gibidir:

• 300 bin katılım için yaklaşık 90 lot (2160 TL)
• 700 bin katılım için yaklaşık 39 lot (936 TL)
• 1.1 milyon katılım için yaklaşık 25 lot (600 TL)
• 1.5 milyon katılım için yaklaşık 18 lot (432 TL)
• 1.9 milyon katılım için yaklaşık 15 lot (360 TL)
• 2.3 milyon katılım için yaklaşık 12 lot (288 TL)
• 2.7 milyon katılım için yaklaşık 10 lot (240 TL)
• 3.1 milyon katılım için yaklaşık 9 lot (216 TL)

Kıraç Galvaniz Borsa Kodu Ne Olacak?

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş., halka arzının ardından Borsa İstanbul'da TCKRC hisse koduyla işlem görmeye başlayacak.

Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş. Finansal Durumu

Finansal Tablo	2024/3	2023	2022
Hasılat	634,6 Milyon TL	1,1 Milyar TL	862,0 Milyon TL
Brüt Kâr	139,2 Milyon TL	460,1 Milyon TL	214,6 Milyon TL

Kıraç Galvaniz Ne İş Yapar?

2006 yılında Kıraç Group bünyesinde kurulan Kıraç Galvaniz, Bursa'da sıcak daldırma galvanizleme hizmeti sunan bir sanayi kuruluşudur. Kurulduğu günden bu yana Bursa bölgesindeki tek sıcak daldırma galvanizleme tesisi olma özelliğini koruyan Kıraç Galvaniz, 2010 yılında faaliyet alanını genişleterek çelik otokorkuluk sistemleri imalatı ve montajına başlamış ve bu alanda ülkenin önde gelen tedarikçilerinden biri haline gelmiştir.

Şirket, Türkiye’de otokorkuluk sistemlerine ait CE belgesi kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından ilk çarpışma testini yaptırarak sektörde öncü bir rol üstlenmiştir. Ürün yelpazesinde bulunan tüm çelik otokorkuluk sistemleri, Avrupa Standartlarına (EN 1317-1 ve EN 1317-2) uygun olarak çarpışma testlerine tabi tutulmuş ve CE belgeleriyle sertifikalandırılmıştır.

Ürün ve hizmetlerinin kalitesini "TCK" markası ile güvence altına alan şirket, ayrıca Avrupa Yol Federasyonu (ERF) ve Uluslararası Yol Federasyonu (IRF) gibi önemli kuruluşların yol güvenliği alanındaki çalışmalarını desteklemektedir.

Kıraç Galvaniz, Bursa'da bulunan 9.714 m²'lik üretim tesislerinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu tesislerde çelik otokorkuluk imalatı ve sıcak daldırma galvanizleme hizmetlerinin yanı sıra motosiklet koruyucu bariyerler, ses ve gürültü bariyerleri, solar enerji sistemleri konstrüksiyonu, çarpışma yastıkları, trafik işaret ve levhaları ile yaya korkuluğu gibi çeşitli ürünlerin üretimini ve montajını gerçekleştirmektedir. Yıllık 78.678 ton metal imalat kapasitesiyle sektörde güçlü bir konumda bulunan Kıraç Galvaniz hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda faaliyet göstermektedir.

Şirket, uluslararası alanda da faaliyetlerini genişleterek Gürcistan ve Romanya’da şubeler kurmuştur. "Kıraç Georgia Branch" ve "Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bükreş Şubesi" adı altında faaliyet gösteren bu şubeler, Kıraç Galvaniz’in globalleşme hedefleri doğrultusunda attığı önemli adımlardır.

Kıraç Galvaniz Halka Arz Detayları

45.000.000 lot sermaye artırımı biçiminde gerçekleşmesi beklenen halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar TL olması bekleniyor. Bu süreç sonrasında şirketin halka açıklık oranı ise beklentilere göre %26,47 olacak.

Halka Arz Şekli

• Sermaye Artırımı: 45.000.000 lot

Fiyat İstikrarı ve Halka Arz İskontosu

• Fiyat istikrarı planlanmamaktadır. (İzahname, sayfa 230)
• Halka Arz İskontosu = %27 (Fiyat tespit raporu, sayfa 43)

Satmama Taahhüdü

• İhraççı: 1 Yıl
• Ortaklı: 1 Yıl

Kıraç Galvaniz Halka Arz Gelirini Nasıl Kullanacak?

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanları olarak şu detayları açıklamıştır:

• %45 Devam eden tesis ve makine yatırımları
• %40 İşletme sermayesi
• %15 Finansal borç ödemeleri

Kıraç Galvaniz Halka Arzı Oransal mı Eşit mi?

Toplamda 45.000.000 lot hissenin satışa çıkacağı Kıraç Galvaniz halka arzı; 24,00 TL fiyatla ve bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Kıraç Galvaniz Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

Evet, 14-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kıraç Galvaniz halka arzı , (XKTUM) katılım endeksine uygundur. Şirketin halka açık payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacaktır.