Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Halka Arz Oluyor

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş., 29-30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde pay başına 55,00 TL fiyatla halka arz ediliyor. Halka arz talep girişlerinizi Piapiri üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

SPK Onaylı İzahname

Finansal Tablolar

Talep Formu

Horoz Lojistik Halka Arzı Kaç Lot Verir?

Horoz Lojistik halka arzı kapsamında katılımcı sayısına bağlı olarak tahmini lot dağıtımı aşağıdaki gibidir:

• 2.1 milyon katılım için yaklaşık 8 lot (440 TL)
• 2.5 milyon katılım için yaklaşık 7 lot (385 TL)
• 2.9 milyon katılım için yaklaşık 6 lot (330 TL)
• 3.3 milyon katılım için yaklaşık 5 lot (275 TL)
• 3.7 milyon katılım için yaklaşık 5 lot (275 TL)
• 4.1 milyon katılım için yaklaşık 4 lot (220 TL)
• 4.5 milyon katılım için yaklaşık 4 lot (220 TL)
• 4.9 milyon katılım için yaklaşık 3 lot (165 TL)

Horoz Lojistik Borsa Kodu Ne Olacak?

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş., halka arzının ardından Borsa İstanbul'da HOROZ hisse koduyla işlem görmeye başlayacak.

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Finansal Durumu

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş., finansal durumu için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz:

Finansal Tablo	2023	2022	2021
Hasılat	5.4 Milyar TL	4.0 Milyar TL	3.4 Milyar TL
Brüt Kâr	484.1 Milyon TL	284.6 Milyon TL	150.8 Milyon TL

Horoz Lojistik Ne İş Yapar?

Horoz Lojistik, 1942 yılında Gaziantep'te Mehmet Emin Horoz tarafından kurulmuş ve Türkiye'nin lojistik sektöründe öncü bir rol oynamıştır.

Şirket, başlangıçta yerel taşımacılık hizmetleri sunarken, zamanla uluslararası taşımacılığa ve komple lojistik çözümlere yönelmiştir. Özellikle 1984 yılında Avrupa'ya karayolu taşımacılığı başlatılması ve sonraki yıllarda hava ve deniz yolu taşımacılığına da adım atılması, Horoz Lojistik'in sektördeki kapsamını genişletmiştir.

Yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojiye yapılan yatırımlar, Horoz Lojistik'in büyümesinde önemli bir rol oynamıştır. 2002 yılında Türkiye genelinde barkodla takip sistemini hayata geçiren ilk lojistik şirketi olmuş, 2005 yılında ise Türkiye'nin ilk Lojistik Anadolu Meslek Lisesi'ni açarak eğitime katkıda bulunmuştur.

Ayrıca şirket, son yıllarda e-ticarete yönelik tam otomasyonlu depolar açarak ve Alibaba.com ile iş ortaklığı yaparak dijital dönüşümde öncü adımlar atmıştır. Buna ek olarak firma, Horoz Bolloré Logistics ile birlikte deniz yolu ve hava yolu taşımacılığı alanlarında da hizmet vererek müşterilerine geniş bir yelpazede lojistik çözümler sunmaktadır.

Horoz Lojistik'in sektörel gelişime katkısı, aynı zamanda Horoz Eğitim Vakfı (HOREV) aracılığıyla yürütülen eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri ile de desteklenmektedir. Şirket, iki okulun Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanması ve başarılı öğrencilere burs sağlanması gibi faaliyetlerle toplumsal katkısını sürdürmektedir.

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Halka Arz Detayları

18.000.000 lot sermaye artırımı, 2.500.000 lot ortak satışı ve 4.100.000 lot ek pay biçiminde gerçekleşmesi beklenen halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 1.3 milyar TL olması bekleniyor. Bu süreç sonrasında şirketin halka açıklık oranı ise beklentilere göre %33,63 olacak.

Halka Arz Şekli

• Sermaye Artırımı: 18.000.000 lot
• Ortak Satışı: 2.500.000 lot (Taner Horoz)
• Ek Ortak Satışı: 4.100.000 lot (Taner Horoz)

Fiyat İstikrarı ve Halka Arz İskontosu

• Fiyat istikrarı = 30 gün. Brüt halka arz gelirinin %20’si. (İzahname, sayfa 272)
• Halka arz iskontosu = %33.63 (Fiyat Tespit Raporu, sayfa 74)

Satmama Taahhüdü

• İhraççı: 1 Yıl
• Ortaklar: 1 Yıl

Horoz Lojistik Halka Arz Gelirini Nasıl Kullanacak?

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanları olarak şu detayları açıklamıştır:

• %10 Elektrikli araç satın alımı
• %10-15 Güneş enerjisi santrali (GES) kurulması
• %20-25 E-ticarete yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi
• %5-10 Depoculuk ve lojistik hizmetlerinin geliştirilmesi
• %40-45 İşletme sermayesi

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri Halka Arzı Oransal mı Eşit mi?

Toplamda 24.600.000 lot hissenin satışa çıkacağı Horoz Lojistik halka arzı, 55,00 TL fiyatla ve bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Horoz Lojistik Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

Hayır. 29-30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Horoz Lojistik halka arzı, (XKTUM) katılım endeksine uygun değildir. Şirketin halka açık payları ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır.