Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Halka Arz Oluyor

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. 8-9-10 Ocak2025 tarihlerinde pay başına 125 TL fiyatla halka arz ediliyor. Halka arz talep girişlerinizi Piapiri üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

SPK Onaylı İzahname

Finansal Tablolar

Talep Formu

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Halka Arzı Kaç Lot Verir?

Gülermak Ağır Sanayi halka arzı kapsamında katılımcı sayısına bağlı olarak tahmini lot dağıtımı aşağıdaki gibidir:

• 300 bin katılım için yaklaşık 41 lot (5125 TL)
• 700 bin katılım için yaklaşık 18 lot (2250 TL)
• 1.1 milyon katılım için yaklaşık 12 lot (1500 TL)
• 1.5 milyon katılım için yaklaşık 9 lot (1125 TL)
• 1.9 milyon katılım için yaklaşık 7 lot (875 TL)
• 2.3 milyon katılım için yaklaşık 6 lot (750 TL)
• 2.7 milyon katılım için yaklaşık 5 lot (625 TL)

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat Borsa Kodu Ne Olacak?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., halka arzının ardından Borsa İstanbul'da GLRMK hisse koduyla işlem görmeye başlayacak.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Finansal Durumu

Finansal Tablo	2024/9	2023	2022
Hasılat	21,1 Milyar TL	24,9 Milyar TL	21,0 Milyar TL
Brüt Kâr	2,7 Milyar TL	2,6 Milyar TL	425,0 Milyon TL

Gülermak Ağır Sanayi Ne İş Yapar?

1958 yılında kurulan Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., dünya genelinde anahtar teslim inşaat, altyapı ve endüstriyel projeler gerçekleştiren bir mühendislik ve inşaat firmasıdır. Şirket; tünel, demiryolu, hızlı tren (YHT), tramvay, karayolu, köprü, viyadük ve hidroelektrik santrali gibi çeşitli projelerde uzmanlaşmıştır.

EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) projelerinde geniş deneyime sahip olan Gülermak, Türkiye, Polonya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve diğer ülkelerde 30'dan fazla metro, tramvay ve demiryolu projesini başarıyla tamamlamıştır.

Şirket; son beş yılda dünya genelinde en büyük toplu taşıma ve demiryolu müteahhitlik firmaları arasında ilk 20'de yer almayı başarmıştır. Özellikle 2020 yılında tamamlanan 2,8 milyar dolar değerindeki Dubai Metro Expo projesi uluslararası alandaki önemli başarılarından biridir. 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla şirketin hasılatı 21,1 milyar TL, brüt kârı ise 2,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Gülermak Ağır Sanayi Halka Arz Detayları

22.600.000 lot sermaye artırımı, 9.700.000 lot ortak satışı ve 6.460.000 lot ek ortak satışı biçiminde gerçekleşmesi beklenen halka arzın toplam büyüklüğünün yaklaşık 4.8 milyar TL olması bekleniyor. Bu süreç sonrasında şirketin halka açıklık oranı ise beklentilere göre %10.01 olacak.

Halka Arz Şekli

• Sermaye Artırımı: 22.600.000 Lot
• Ortak Satışı: 6.596.000 Lot (Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.)
• Ortak Satışı: 3.104.000 Lot (Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş.)
• Ek Ortak Satışı: 4.392.800 Lot (Gülermak Emlak Yapı İnşaat Yatırım A.Ş.)
• Ek Ortak Satışı: 2.067.200 Lot (Gülermak Turizm İşletme Yatırım A.Ş.)

Fiyat İstikrarı ve Halka Arz İskontosu

• Fiyat İstikrarı = 10 gün (Brüt halka arz gelirinin %20’si, İzahname, sayfa 278)
• Halka Arz İskontosu = %20 (Fiyat Tespit Raporu, sayfa 79)

Satmama Taahhüdü

• İhraççı: 1 Yıl
• Ortaklar: 1 Yıl

Gülermak Halka Arz Gelirini Nasıl Kullanacak?

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanları olarak şu detayları açıklamıştır:

• %45-50 Makine ve ekipman alımı
• %30-35 KÖİ Projesi işletme sermayesi
• %20-25 Finansman maliyetinin azaltılması

Gülermak Halka Arzı Oransal mı Eşit mi?

Toplamda 32.300.000 lot hissenin satışa çıkacağı Gülermak Ağır Sanayi halka arzı; 125 TL fiyatla bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Gülermak Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

Evet, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arzı (XKTUM) katılım endeksine uygundur. Hisselerin halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından paylar, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecektir.