Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Oluyor

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde pay başına 38,70 TL fiyatla halka arz ediliyor. Halka arz talep girişlerinizi Piapiri üzerinden kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

SPK Onaylı İzahname

Finansal Tablolar

Talep Formu

Akfen İnşaat Halka Arzı Kaç Lot Verir?

Akfen İnşaat halka arzına katılacak yatırımcı sayısına bağlı olarak öngörülen lot dağıtımı şu şekildedir:

• 300 bin katılım için yaklaşık 128 lot (4953 TL)
• 700 bin katılım için yaklaşık 55 lot (2128 TL)
• 1.1 milyon katılım için yaklaşık 35 lot (1354 TL)
• 1.5 milyon katılım için yaklaşık 26 lot (1006 TL)
• 1.9 milyon katılım için yaklaşık 21 lot (812 TL)
• 2.3 milyon katılım için yaklaşık 17 lot (657 TL)
• 2.7 milyon katılım için yaklaşık 15 lot (580 TL)
• 3.1 milyon katılım için yaklaşık 13 lot (503 TL)

Akfen İnşaat Borsa Kodu Ne Olacak?

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., halka arz sürecinin akabinde Borsa İstanbul'da AKFIS hisse koduyla işlem görmeye başlayacak.

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. Finansal Durumu

Finansal Tablo	2024/9	2023	2022
Hasılat	5,2 Milyar TL	3,1 Milyar TL	2,1 Milyar TL
Brüt Kâr	484,3 Milyon TL	-71,6 Milyon TL	-50,7 Milyon TL

Akfen İnşaat Ne İş Yapar?

Akfen İnşaat, 1986 yılında kurulan ve Akfen Holding’in en köklü iştiraklerinden biri olarak Türkiye’de inşaat ve altyapı sektörlerinde önemli projelere imza atan bir şirkettir. İlk yıllarında endüstriyel tesislerin fizibilite ve mühendislik hizmetlerini sunarak faaliyetlerine başlayan şirket, zamanla hizmet çeşitliliğini genişleterek kamu-özel iş birliği projelerinden havalimanı inşaatlarına kadar birçok alanda uzmanlaşmıştır.

Türkiye genelinde şehir hastaneleri projeleri ile dikkat çeken Akfen İnşaat, kamu-özel iş birliği modeli kapsamında Isparta, Eskişehir ve Tekirdağ’da büyük ölçekli sağlık komplekslerinin inşasını ve işletmesini üstlenmiştir. Bu kapsamda Isparta Şehir Hastanesi 2017 yılında, Eskişehir Şehir Hastanesi 2018 yılında, Tekirdağ Şehir Hastanesi ise 2020 yılında hizmete açılmıştır.

Akfen İnşaat, üstyapı inşaatları alanında da geniş bir portföye sahiptir. Toplu konut projeleri, lüks konutlar, oteller, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar ve askeri binaların inşasında aktif rol oynayan şirket, farklı mimari ve mühendislik çözümleri sunarak çeşitli müşteri ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Ayrıca havaalanı projeleri de Akfen İnşaat’ın uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Havaalanı terminalleri, pistler, taksi yolları, apronlar ve otoparklar gibi birçok yapının anahtar teslim inşasını başarıyla tamamlayan şirket, bu alandaki yetkinliği ile öne çıkmaktadır.

Çevre koruma ve altyapı projeleri de Akfen İnşaat’ın faaliyet gösterdiği bir diğer önemli alandır. Arıtma tesisleri, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri, doğalgaz boru hatları ve enerji nakil hatlarının inşası gibi projeleri üstlenen şirket, sürdürülebilir altyapı çözümlerine odaklanarak çevresel ve toplumsal fayda sağlamayı hedeflemektedir. Endüstriyel tesisler konusunda da deneyime sahip olan Akfen İnşaat, pompa istasyonları, ısı santralleri ve çelik konstrüksiyon yapılar gibi projeleri başarıyla hayata geçirmiştir.

Eğitim ve konaklama alanındaki projeleri arasında ise Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’nde gerçekleştirilen yurt ve konukevi kompleksi dikkat çekmektedir. Bu proje, 68.000 metrekarelik alanda 7.300 yatak kapasiteli modern bir kompleks olarak tasarlanmış ve öğrencilere ticari alanlar ile sosyal tesisler sunan bir yaşam alanı olarak geliştirilmiştir.

Bugüne kadar 3,5 milyar ABD dolarını aşan projeleri tamamlayan Akfen İnşaat, Türkiye’nin önde gelen inşaat ve altyapı şirketlerinden biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Geniş proje portföyü ve farklı sektörlerdeki uzmanlığı ile Akfen İnşaat hem kamu hem de özel sektör için katma değer yaratan projeler gerçekleştirmeyi sürdürmektedir.

Akfen İnşaat Halka Arz Detayları

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı onayla halka arz sürecine başlamıştır. Halka arz kapsamında, toplamda 95.487.612 adet payın satışa sunulması planlanmaktadır. Bu payların 66.841.328 adedi sermaye artırımı yoluyla, 28.646.284 adedi ise ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Şekli

• Sermaye Artırımı: 66.841.328 lot
• Ortak Satışı: 28.646.284 lot

Halka Arz İskontosu ve Fiyat İstikrarı

• Halka Arz İskontosu = %20 (Fiyat Tespit Raporu, Sayfa 84)
• Fiyat İstikrarı = Planlanmamaktadır (İzahname, Sayfa 344)

Halka Açıklık ve Arz Büyüklüğü

• Halka Açıklık = %15
• Halka Arz Büyüklüğü = 3.7 Milyar TL

Satmama Taahhüdü

• İhraççı = 1 Yıl
• Ortaklar = 180 gün

Akfen İnşaat Halka Arz Gelirini Nasıl Kullanacak

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanları olarak şu detayları açıklamıştır:

• %35-45 Finansal borçluluğun azaltılması
• %55-65 Yatırım finansmanı
• %0-10 İşletme sermayesi ihtiyaçları

Akfen İnşaat Halka Arzı Oransal mı Eşit mi?

Toplamda 95,487,612 lot hissenin satışa çıkacağı Akfen İnşaat halka arzı; 38,70 TL fiyatla ve bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım, yüksek başvurulu yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemleriyle gerçekleştirilecektir.

Akfen İnşaat Halka Arzı Katılım Endeksine Uygun mu?

Hayır, 15-16-17 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Akfen İnşaat halka arzı, katılım endeksi (XKTUM) için uygun değildir. Şirketin halka açık payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacaktır.