Turkcell 3Ç24 Sonuçları (08.11.2024)

Turkcell, IAS29 bazlı 3Ç24 finansallarında beklentilerin hafif üzerinde TL14,3 milyar net kâr açıkladı. Şirket, Ukrayna operasyonlarının elden çıkarılmasından elde edilen döviz kazançları ve gelirlerden TL8,8 milyarlık tek seferlik kâr kaydetti. FAVÖK, TL17,8 milyar seviyesinde (ÜNLÜ & Co: TL17,7 milyar, Konsensüs: TL17,6 milyar) gerçekleşirken toplam gelirler TL40 milyar olarak kaydedildi.

Konsolide gelirler yıllık %7 artış gösterdi. Tüketici gelirleri (toplamın %65’i) yıllık %11 artarken, mobil ARPU’da %5, sabit ARPU’da %16 ve abone sayısında %3 artış görüldü. Kurumsal gelirlerde %1’lik düşüş olurken Techfin segmenti %31 büyüdü. Toptan satış gelirleri %10 azalırken marj azaltıcı diğer segment satışları %15 düştü.

FAVÖK marjı yıllık 140 baz puan arttı. Turkcell Türkiye FAVÖK’ü yıllık %13 büyüyerek Türkiye operasyonlarında 230 baz puan marj artışına katkı sağladı.

Net borç 2Ç24’teki 951 milyon USD seviyesinden, Ukrayna satışından gelen 525 milyon USD gelir ve FAVÖK artışı sayesinde 236 milyon USD’ye geriledi ve net borç/FAVÖK oranı 0,1x’e indi. Finansal giderlerde çeyreklik %35 düşüş kaydedildi.

Turkcell, gelir büyüme hedefini %7 olarak revize etti ve %42 FAVÖK marjı ile operasyonel yatırım harcamalarının satış oranını %23 olarak koruyor.

Güçlü serbest nakit akımı yaratımı ve düşen borçluluk oranı sayesinde ÜNLÜ & Co Araştırma ekibi, hisse için "Al" tavsiyesini TL134 hedef fiyatla koruyor. Hisse, BIST-100’e göre son üç ayda %6 gerilemiş durumda ve 2024T 3,0x FD/FAVÖK oranı ile uluslararası benzerlerine göre %40 iskontolu işlem görüyor.

TCELL
Diğer Haberlere de Göz Atın

Migros (MGROS) Temettü Dağıtacak

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS), yatırımcılarını sevindirecek bir temettü avansı kararı açıkladı.

Devamını Okuyun

Enka İnşaat (ENKAI) Temettü Avansı Dağıtacak

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI), yatırımcılarını şaşırtan bir temettü avansı kararı açıkladı.

Devamını Okuyun

Erdemir (EREGL) Alacahan Altın Projesi: Kaynak Tespiti UMREK ile Teyit Edildi (05.11.2025)

UMREK uyumlu kaynak tespiti raporuna göre projede ortalama 0,89 g/t Au tenörlü 14,9 milyon tonluk tahmini kaynak bulundu.

Devamını Okuyun

Aygaz Hisse Analizi: Güçlü Temettü Potansiyeli ve Destekleyici Değerleme (03.11.2025)

ÜNLÜ & Co Araştırma Ekibi, Aygaz hisseleri için analizini yayınladı. Aygaz, orta vadede değerleme cazibesi ve temettü odaklı yatırımcıların odağında.

Devamını Okuyun

Tüpraş (TUPRS) Hisse Analizi: Güçlü Marjlar, Sağlam Bilanço ve Yukarı Revize Edilen Hedef (03.11.2025)

ÜNLÜ & Co Araştırma Ekibi, Tüpraş (TUPRS) hissesi hakkında bir analiz yayınladı.

Devamını Okuyun

Ford Otosan (FROTO) Ne Kadar Temettü Ödeyecek? FROTO Temettü 2025

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), 2025 yılı ikinci temettü kararını açıkladı.

Devamını Okuyun
Piapiri, Piyasanın Piri
ÜNLÜ & Co’nun yeni uygulaması Piapiri ile yatırım yapmak artık çok kolay. Yatırım sepetleri, robotik alım satım sinyalleri ve sektör uzmanlarından raporlar ile Piapiri piyasaları sizin için kolaylaştırıyor. Kişiselleştirilebilir ön yüzüyle özel bir danışmana dönüşüyor. Yatırım yaparken size bir tek o yetiyor!
QR kodu kamerana okut,
tüm marketlerden indir.
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu