MLP Sağlık, 2024 yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Şirket, İzmir ve Ankara'daki hastanelerin satın alınması sonucu gerçekleşen varlık değerlemeleriyle elde edilen tek seferlik 821 milyon TL'lik gelir sayesinde 1,051 milyon TL net kar açıkladı.
FAVÖK 1,897 milyon TL ile ÜNLÜ'nün 1,764 milyon TL'lik tahmininin üzerinde, ancak konsensüs olan 2,053 milyon TL'nin altında kaldı. Gelirler ise 7,701 milyon TL ile tahminlerin %7-8 altında gerçekleşerek ÜNLÜ'nün 7,4 milyar TL ve konsensüsün 8,3 milyar TL'lik beklentilerini karşılayamadı.
Şirket, yurt içi hastane gelirlerindeki %23'lük artışla desteklenen yıllık %19 reel büyüme kaydetti. Yatarak tedavi gelirleri, hasta trafiğinde %8,2 ve protokol başına ortalama gelirde %10,4 artışla yıllık %19 büyüdü. Ayakta tedavi gelirleri ise hasta trafiğinde %11,8 ve ziyaret başına ortalama gelirde %14,8 artışla %28,4 artış gösterdi. Ancak döviz kuru etkileri ve yabancı hasta trafiğindeki düşüş nedeniyle yabancı hasta gelirleri yıllık bazda %7,8 azaldı.
FAVÖK marjı, malzeme ve diğer maliyetlerdeki artışların beklenenden daha düşük oranda gerçekleşmesi nedeniyle yıllık bazda 60 baz puan iyileşerek %24,6'ya ulaştı. Ancak net kar yıllık bazda %3 azalarak düşük kaldı. Şirketin net borcu, gerçekleştirilen hastane satın alımları nedeniyle çeyreklik bazda %9 artarak 2Ç24'te 122 milyon dolara yükseldi.
Diğer Haberlere de Göz AtınÜNLÜ & Co Araştırma Ekibinin Kardemir hisse raporu yayınlandı. Rapora göre, Kardemir için 12 aylık hedef fiyat %19 artırılarak 48,0 TL/pay seviyesine yükseltildi. Buna karşın, güçlü hisse performansının ardından öneri “AL”dan “Tut”a çekildi. Revize hedef fiyat yaklaşık %14 yükseliş potansiyeline işaret etse de bu oran banka dışı kapsam evrenindeki ortalama yükseliş potansiyelinin altında kalıyor.
ÜNLÜ & Co Araştırma Ekibinin Erdemir hisse raporu yayınlandı. Rapora göre, Erdemir için “Tut” tavsiyesi korunurken 12 aylık hedef fiyat %13 artışla 35,0 TL/hisse seviyesine yükseltildi. Ancak hedef fiyat revizyonuna rağmen hissede öngörülen yükseliş potansiyelinin yalnızca %4 seviyesinde kalması, daha olumlu bir tavsiyeyi şu aşamada desteklemiyor.
ÜNLÜ & Co Araştırma Ekibinin Petkim hisse raporu yayınlandı. Rapora göre, Petkim için “Tut” tavsiyesi korunurken 12 aylık hedef fiyat 16,9 TL/hisse seviyesine yükseltildi. Raporda, son bölgesel bozulmanın petrokimya sektöründe yakın vadeli görünümü belirgin şekilde iyileştirdiği, ithal ürün arzını sıkılaştırdığı ve Türkiye açısından kritik bazı ürün zincirlerinde fiyatlamayı desteklediği vurgulanıyor.
ÜNLÜ & Co Araştırma Ekibinin Aygaz hisse raporu yayınlandı. Rapora göre Aygaz için tavsiye “Tut” seviyesinden “AL”a yükseltildi. 12 aylık hedef fiyat ise %27 artırılarak 342 TL/hisse seviyesine çıkarıldı. Bu hedef, mevcut fiyatlara göre yaklaşık %47 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
ÜNLÜ & Co Araştırma Ekibinin Tüpraş (TUPRS) hisse raporu yayınlandı. Rapora göre Tüpraş için tavsiye “Tut” seviyesinden “AL”a yükseltildi. 12 aylık hedef fiyat ise hisse başına 330 TL olarak güncellendi. Bu hedef, mevcut seviyelere göre yaklaşık %34 getiri potansiyeline işaret ediyor.
Garanti Bankası’nın Romanya’daki yüzde 100 hissesini 591 milyon Euro bedelle Raiffeisen Bank’a devretme kararı, yalnızca iki banka açısından değil, bölgesel bankacılık dengeleri açısından da dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor. Düzenleyici kurum onaylarının ardından tamamlanması beklenen işlem, Garanti’nin uluslararası yapılanmasında stratejik bir sadeleşmeye işaret ederken, Raiffeisen tarafında ise ölçek büyütmeye dayalı yeni bir atılımın habercisi olarak değerlendiriliyor.
