Türk Telekom Hisse Senedi Araştırma Raporu (4 Ekim 2024)

ÜNLÜ & Co'nun yayınladığı araştırma raporuna göre Türk Telekom, imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesi beklentileri ve finansal sonuçlarındaki iyileşmelerin etkisiyle yılbaşından bu yana BIST-100 endeksine göre %61, Turkcell'e kıyasla ise %23 daha yüksek performans sergiledi.

Şirketin uluslararası benzerlerine göre iskontosu, 2024 için 3.8x FD/FAVÖK çarpanı baz alındığında %25'e kadar geriledi.

Analistler, imtiyaz sözleşmesinin yenilenmesinin, altyapı mülkiyeti konusundaki belirsizlikleri ortadan kaldıracağına inanırken bunun ek sermaye harcaması gerektirebileceğini de vurguluyor.

Şirketin 2024 yılının ilk yarısında mobil ARPU’da %15, sabit geniş bant ARPU’da ise %5’lik yıllık artışla gelirlerini %8 oranında artırdığı belirtiliyor. Yönetim, 2024'ün ikinci yarısında mobil ve sabit segmentlerdeki fiyat artışlarının, düşen enflasyonla birlikte reel büyümeyi hızlandırmasını bekliyor.

Ayrıca 2024 yılı için %11-13 aralığında gelir büyümesi beklentisi korunurken, %36-38 FAVÖK marjı tahmini yapılıyor. Ancak yüksek borç maliyetleri nedeniyle net marjın %4,5 civarında olacağı ve yıl sonu için 7,3 milyar TL net kâr öngörüldüğü ifade ediliyor.

Bu gelişmeler doğrultusunda ÜNLÜ & Co araştırma ekibi Türk Telekom’un hedef fiyatını 38 TL’den 67 TL’ye yükseltirken "AL" tavsiyesini de koruyor.

TTKOM
Diğer Haberlere de Göz Atın

Kordsa, Microtex'teki Kalan Hisseleri Satın Alıyor

Kordsa, İtalyan kompozit üreticisi Microtex Composites S.r.l.’deki kalan %39’luk azınlık hissesini 34,9 milyon euro karşılığında satın alma kararı aldı.

Devamını Okuyun

Garanti BBVA Genel Müdürü Akten’den Açıklamalar

Mahmut Akten, Ekonomim gazetesine verdiği röportajda Türkiye ekonomisi, kredi piyasaları ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Devamını Okuyun

Tofaş, Stellantis Otomotiv Pazarlama’nın Satın Alımını Tamamladı

Tofaş, Stellantis Group ile yaptığı hisse alım sözleşmesi kapsamında tüm koşulların yerine getirildiğini ve 400 milyon Euro tutarındaki ödemenin tamamlandığını duyurdu. Böylece Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’nin tüm hisseleri Tofaş’a devredildi.

Devamını Okuyun

Tofaş – Stellantis Birleşmesi Şartlı Onaylandı

Rekabet Kurumu, Tofaş ve Stellantis NV birleşmesini şartlı onayladı. Gelişme, Tofaş hisseleri açısından pozitif değerlendiriliyor.

Devamını Okuyun

Akbank’tan 748 Milyon Dolarlık Yeni Sendikasyon Kredisi: Yenileme Oranı %122

Akbank, toplam 748 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi aldı. Kredinin maliyeti önceki döneme göre düşerken yenileme oranı %122 oldu.

Devamını Okuyun

Tüpraş, ABD Yaptırımları Sonrası Ural Petrolü Alımlarına Yeniden Başladı

Tüpraş’ın (TUPRS), ABD ve G7 yaptırımları nedeniyle geçici olarak durdurduğu Rus menşeli Ural petrolü ithalatına yeniden başladığı iddia edildi.

Devamını Okuyun
Piapiri, Piyasanın Piri
ÜNLÜ & Co’nun yeni uygulaması Piapiri ile yatırım yapmak artık çok kolay. Yatırım sepetleri, robotik alım satım sinyalleri ve sektör uzmanlarından raporlar ile Piapiri piyasaları sizin için kolaylaştırıyor. Kişiselleştirilebilir ön yüzüyle özel bir danışmana dönüşüyor. Yatırım yaparken size bir tek o yetiyor!
QR kodu kamerana okut,
tüm marketlerden indir.
Hesap Aç   0212 367 37 77
Bilgi Formu X
Bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyiniz! Form iletilmiştir, teşekkürler.
Bilgi Formu